日前,中國(guó)人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券有關(guān)事宜的公告,明確將商業(yè)銀行、證券公司、金融資產(chǎn)投資公司等金融機(jī)構(gòu)納入科技創(chuàng)新債券發(fā)行主體范圍。隨后,券商機(jī)構(gòu)迅速行動(dòng),目前已有中信建投、申萬(wàn)宏源證券、中信證券、招商證券等11家券商確認(rèn)發(fā)行科技創(chuàng)新債,合計(jì)規(guī)模超百億元。此外,還有不少券商正在積極推進(jìn)中。
??交易所網(wǎng)站顯示,在近日的公司債券發(fā)行公告中,多次出現(xiàn)券商科創(chuàng)債的“身影”。
??例如,招商證券公告顯示,公司于5月9日在上交所成功發(fā)行科創(chuàng)債,發(fā)行規(guī)模30億元,為首批券商科創(chuàng)債最高規(guī)模。公告顯示,發(fā)行規(guī)模為不超50億元,2年期品種與3年期品種利率均為1.75%。
??中信證券科創(chuàng)債利率公告顯示,公司科創(chuàng)債規(guī)模為20億元,2年期品種一票面利率為1.67%,3年期品種二票面利率為1.71%。
??中信建投科創(chuàng)債利率公告顯示,公司科創(chuàng)債規(guī)模為10億元,發(fā)行期限3年,票面利率1.69%。
??銀河證券公告也顯示,公司5月9日發(fā)行科創(chuàng)債規(guī)模為10億元。銀河證券科創(chuàng)債利率公告顯示,發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)20億元,期限3年,票面利率1.75%。
??長(zhǎng)城證券科創(chuàng)債利率公告則顯示,公司科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)5億元,發(fā)行期限2年,票面利率為1.79%。該債券為長(zhǎng)城證券發(fā)行的首只深交所科創(chuàng)債,也是深交所首只證券公司科創(chuàng)債。
??除此之外,申萬(wàn)宏源、東方證券、平安證券、華泰證券、華福證券、國(guó)泰海通等機(jī)構(gòu)也均發(fā)布了科創(chuàng)債相關(guān)公告。以此計(jì)算,目前券商發(fā)行的科創(chuàng)債規(guī)模合計(jì)已經(jīng)達(dá)到了110億元。
??“目前科創(chuàng)債發(fā)行主體中,科技型企業(yè)以高等級(jí)央國(guó)企和頭部民企為主,預(yù)計(jì)在債市‘科技板’推出后,將鼓勵(lì)更多的成熟期、成長(zhǎng)期民營(yíng)科技型企業(yè)通過(guò)發(fā)行科技創(chuàng)新債券進(jìn)行融資?!睎|方金誠(chéng)研究發(fā)展部執(zhí)行總監(jiān)馮琳表示,這有助于帶動(dòng)更多資金投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技。同時(shí),在新的支持政策下,未來(lái)對(duì)于科技型企業(yè)的發(fā)債支持力度也將加大。
??科技創(chuàng)新債發(fā)行市場(chǎng)也迎來(lái)了投資者的熱捧。發(fā)行當(dāng)日,申萬(wàn)宏源證券、中信建投、銀河證券等10家券商發(fā)布延長(zhǎng)簿記建檔時(shí)間的公告。
??長(zhǎng)城證券稱,因簿記建檔當(dāng)日市場(chǎng)有所變化,經(jīng)發(fā)行人、簿記管理人及其他簿記參與方協(xié)商一致,現(xiàn)將簿記建檔結(jié)束時(shí)間由5月9日18:00延長(zhǎng)至19:00。此外,銀河證券與平安證券均提到“因簿記建檔當(dāng)日市場(chǎng)變化較為劇烈”,中信建投表示“因部分投資人履行程序的原因”,國(guó)泰海通、招商證券均稱“因簿記建檔當(dāng)日市場(chǎng)變化較大”。
??從已披露的募集說(shuō)明書來(lái)看,多家券商明確表示募集資金將精準(zhǔn)投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),充分體現(xiàn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的使命。多家券商表示,本次發(fā)行債券募集資金不低于70%將投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域。
??例如,中信證券表示,本期債券的發(fā)行受到投資者的廣泛關(guān)注,吸引了包括商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、保險(xiǎn)公司等在內(nèi)的各類投資機(jī)構(gòu)踴躍參與,實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目的圓滿發(fā)行。本期債券募集資金中,不低于70%的部分用于通過(guò)股權(quán)、債券、基金投資等形式,專項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。
??招商證券也表示,本次科技創(chuàng)新公司債券募集資金主要用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域,包括符合資本市場(chǎng)相關(guān)要求的投資,科技創(chuàng)新類債券、ETF及其他公募基金的做市及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖服務(wù)業(yè)務(wù),科技創(chuàng)新類證券承銷業(yè)務(wù)等。
??申萬(wàn)宏源證券表示,發(fā)行科創(chuàng)債券是申萬(wàn)宏源證券利用資本市場(chǎng)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的重要舉措之一。立足證券業(yè)本源和優(yōu)勢(shì),公司不僅可以為科技型企業(yè)提供高質(zhì)量承銷服務(wù),還可以通過(guò)股權(quán)、債券、基金投資、資本中介服務(wù)等多種途徑支持我國(guó)科技創(chuàng)新領(lǐng)域。公司作為首批獲得發(fā)行科創(chuàng)債資格的券商,將發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)引領(lǐng)作用,以“央企服務(wù)科技創(chuàng)新”為己任,助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展,通過(guò)“科技領(lǐng)航、金融賦能”,持續(xù)推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
??與此同時(shí),還有更多券商科創(chuàng)債“在路上”。根據(jù)券商公告,目前已有至少12家券商發(fā)布擬公開發(fā)行科技創(chuàng)新債公告,發(fā)行規(guī)模合計(jì)達(dá)177億元。此外,還有東吳證券等部分券商已提交相關(guān)申請(qǐng),但目前尚未披露。